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24 年前
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安东尼康平神父（休·格兰特 Hugh Grant 饰）受教会所托，携妻子艾斯黛拉奔赴偏远的澳大利亚小镇，去劝说画家诺曼林赛（山姆·尼尔 Sam Neill 饰）撤掉即将举办的个人画展上一张亵渎宗教的画作。 甫一下车，夫妻俩即发现自己陷入了怪诞的境地：酒馆里满嘴脏话的老头子、懒洋洋讲着冷笑话的酒客们都十足透露着不友好。画家林赛本人的不合作态度更是坚决。饭桌上时常出现的混乱争论、男女模特们满不在乎的行为方式、以及小镇居民与画家模特们的对立让康平神父的任务横生枝节，也让艾斯黛拉的思想与行为慢慢的产生转变，面对自己造成的一对模特间的隔阂，艾斯黛拉决定在离开之前为他们做点什么……。铁男（涩川清彦 饰）对外宣称自己是一名独立片导演，实际上出道这么多年能拿的出手的作品只有一部。平日里，他靠着导演的身份潜规则那些想要成名的女演员，四处骗吃骗喝，做导演的初心早已经淹没在了声色犬马的颓废生活之中。
某日，铁男面试了一位名叫小南（冈野真也 饰）的新人女演员，这位看上去羞涩保守的女孩，在训练之时却爆发出了惊人的演技。像往常一样，铁男想要潜规则小南，但遭到了后者的强烈拒绝，之后，小南离开了铁男，加入了著名商业片导演门下，一举成名。受到小南的影响，铁男决定开足马力拍出好电影证明自己，一直暗恋着铁男的副导演阿守（细田义彦 饰）为了帮助铁男实现梦想，被卷入了黑道的纷争之中。。
