该剧以清末民初封建王朝的没落与社会转型为背景,讲述民间魔术艺人用朴素而本能的爱国情怀,传承、保护国粹的故事。有着数千年历史的中国戏法,到清末形成了三大派系:北方的“沈家堂彩”、“莫氏手彩”和南方的“鬼道戏法”。然而随着列强文化渗透的加剧,日本魔术师对我流传千年的戏法秘籍《神仙戏术》虎视眈眈。他们以传艺为名潜入天津,制造血案挑起我戏法派系争斗,收买地方官吏控制我民间艺人,企图将我国宝据为己有。同时,袁世凯之子袁克定通过打压、引诱、陷害等手段,迫使艺人为其政治阴谋服务。这种双重压迫,使得民间艺人的生存空间异常狭小艰难。以“沈家堂彩”掌门人沈万奎为首的一批民间艺人,不畏艰险,誓死保护国粹,传承中华文明,由此演绎出一段惊心动魄的悲壮历史。全剧由“复仇”与“保护国粹”两条主线贯穿,而主人公来宝的人生轨迹则由前半部的以报杀父之仇、让“莫氏手彩”重振江湖为主,转变为后半部的以对抗日本魔术师武藤章、助推反袁斗争为主。。查理(拉兹·阿隆索 Laz Alonso 饰)和雷(多米尼克·隆巴多兹 Domenick Lombardozzi 饰)是两名经验十分丰富的法警,面对越来越多的越狱事件,他们深深感到变革的必要,对于他们来说,能够成功追捕罪犯的最佳人选并不是警察,而是罪犯本身。 就这样,一个秘密小组在查理和雷的管理下被组织了起来。心理学家劳埃德(吉米·辛普森 Jimmi Simpson 饰)、黑帮骨干丹尼尔斯(马尔科姆·古德温 Malcolm Goodwin 饰)和赏金猎手之女艾瑞卡(赛琳达·斯万 Serinda Swan 饰)成为了组里的主要成员。特殊的是,以上三人虽是专家,但同时亦是囚犯,他们得到了查理和雷的承诺,只要协助破案,即能重获自由。将筹码压在这些囚犯身上的查理和雷能够获得成功吗?。