隋朝末年,天下大乱。大业十四年三月十日江都兵变,炀帝被侍卫所杀,江上却突然降下浓雾,十数日不散,不分昼夜,日月无光。传说炀帝广修运河之时,惊动了《山海经》中所载的神兽夔牛。一时间妖兽四起,天下大乱,民不聊生,各方江湖人士齐聚神秘的渡口驿站“草行渡”,整个客栈内是敌是友,扑朔迷离,天下究竟要何去何从……。中秋月圆之夜,五名女大学生遭恐怖杀手吴刚强奸,大学讲师商剑飞遭受警方怀疑,飞为求洗脱罪名而四处侦查真相。从图书馆长楚依人处得知古代柬埔寨那一段“红月亮”的神话,与吴刚的诡异行径有吻合之处,飞决定前往柬埔寨,到神话发源地去侦查事情真相。同时,当地黑风族人正遭受恶魔降临的神话所困扰,酋长的女儿白鹭自告奋勇,带千年留传的宝剑与飞以顽强斗志和无比毅力智斗吴刚,展开血战,天旋地转,电光回射,红月被蚀……。