卡尔森
24 年前
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具有强大魔性的降魔剑即将再现人间，太乙真人观天象，预感天下将大乱，派座下弟子若尘前往人间守护降魔剑，并为此剑寻找新的主人。隐世之地河阳村，这里住着与世无争的村民，可因为一场突如其来的屠杀，令河阳村成为一片血海。在河阳村长大的钟馗因为进京赶考而躲过这场灾祸，归来时恋人芊芊尸首离奇失踪，这让钟馗下定决心要找到芊芊，并为大家报仇。为此，钟馗向师父若尘寻法，却遭到若尘的拒绝。钟馗义气之下，只好独自下山，寻找线索途中，遇到了女扮男装的琉璃与对手正进行最后的对决。对手使出妖法变走琉璃的牌，琉璃揭穿对手，正要拿到神药时，钟馗因为追逐一只狐妖扰乱赌局，神药被狐妖偷走，对手气极败坏现出妖形，钟馗和正要逃走的琉璃不得不被卷入与此妖的战斗中，危机时刻上官寒横空出现三四下便制服了小妖，琉璃认出白衣少年正是丞相之子上官寒，立即趁乱逃走。因为琉璃便是从宫里逃出来的小公主，为了不被上官寒抓回宫里，东躲西藏遇到了时人时妖，极具攻击性的怪物，险些被害，恰巧遇上钟馗。钟馗靠着若尘交给他的宝物保住了命，成为了琉璃的救命恩人。琉璃崇拜钟馗之余，也要求他替自己追回被狐妖盗走的神药。俩人来到陵都城中，撞见“圣女”真容竟是芊芊，可芊芊却似乎不认识钟馗，陵都城中变成怪物的人越来越多，钟馗、琉璃被困在怪物之中，上官寒带人一同对抗，三人几经波折才逃出险境，逃出后琉璃被陵都城中子民认定为妖物，打算烧死她。钟馗和灵儿赶到与狼妖展开大战，并用芊芊的容貌企图骗过钟馗。钟馗等人险些丧命，毫无还手之力，紧要关头，钟馗发现若尘留给自己的玄机。原来降魔洞的降魔剑并不是真的，而降魔剑早已在钟馗心中。他即剑，剑即是他。最终钟馗与降魔剑合二为一，与狼妖同归于尽。一切风波终于结束，世人怀念钟馗，却不知此时的钟馗已进入鬼道，成为天师钟馗。。身分是豆腐店的儿子、在加油站打工的高中3年级的学生藤原拓海。此时在他周遭有着不寻常的骚动。传说前一阵子秋名山・山顶下坡路段的甩尾胜负中，赤城Red suns的No.2高桥启介所驾驶最新锐的黄色RX-7，被一台神秘的熊猫配色AE86（通称86）轻易地超车。事实上，两台的性能差在200马力以上。其令人难以置信的速度，就连被超车的启介也认为难道是秋名的幽灵吗。不久，赤城Red suns在秋名山上集结，对着目击了那场胜负的秋名高速之星的队长池谷提出交流赛的邀约，然而对战对手竟指名要86。。第二次世界大战前夕，一名普通的陆军士兵（龟梨和也 饰）因帮助同伴而殴打长官，随后被军事法庭判处死刑。关键时刻，名叫结城（伊势谷友介 饰）的神秘男子突然出现，并将之吸纳进专门培养间谍的秘密部门——D机关。历经层层考验，青年终于得到第一项任务。不久前某犹太科学家遭到暗杀，而他记载着最新式武器设计图的黑色笔记据说落入美国大使埃内斯特·格雷厄姆（Richard Moss 饰）手中。青年化名嘉藤次郎来到了被称为魔都的城市，伺机盗出笔记。与此同时，英、苏、德等国的特工也闻风而动，顶峰的间谍大战即将展开……
本片根据柳广司的同名系列小说改编。。
