1585年,此时伊丽莎白一世已经52岁。她单身未嫁,政治手腕已经非常成熟,处理国务也比年轻时得心应手。她思想开明,允许人们信仰罗马天主教。然而,却屡屡受到苏格兰女王玛丽•斯图亚特的种种对抗,玛丽甚至派杀手暗杀伊丽莎白未遂。
另一方面,女王还面临着西班牙这个宿敌。西班牙和英国之间的宗教差异,加之海盗活动猖獗的现况,使得二国矛盾日渐尖锐,为日后的战争埋下伏笔。
罗利带着海外新鲜的探险经历在女王面前出现,令女王多年尘封的心有了悸动。然而,女王的爱情,注定了要屈服于国家的利益。
在英国与西班牙的战争中,女王展现出的强大魄力,把大不列颠推向霸主的辉煌巅峰。。1760年法国布列塔尼,才华洋溢的年轻女画家玛莉安(诺米·梅兰特饰)收到委托,需要在对方不知情的状况下,完成富家小姐艾洛伊兹(阿黛拉·哈内尔饰)出嫁前的肖像画。两人在孤岛相依为命,白天女画家悄悄观察小姐的一举一动,到了晚上才纵情下笔。两人在画与被画的亲密接触下,即便是在充满礼教束缚的时代,却也渐渐萌发了禁忌的暧昧情愫,随着大婚之日越来越近,她们的爱火却越烧越猛烈…。撒丁岛的一个小村庄里,90年代的讽刺节目《Avanzi》的演员们十五年后再次相聚,为了支持当地的渔民重新制作场演出。卡利亚里剧院挤满了观众,疑问在悲喜交替的情绪中不断地出现,演员和观众的角色发生了混淆。。