葛蕾絲是一名青少年舞者,她希望透過進入卓越的古典芭蕾舞學院來獲得母親的認可,但甄試結果卻始終未能如願。某天,她意外與網路新崛起的混音編曲家佛雷瓦相識,不同於古典樂的奔放節奏,讓葛蕾絲跳著即興的舞步,更讓葛蕾絲在現代音樂中找到屬於自己真正的舞蹈熱情,佛雷瓦的經紀人將這段舞蹈畫面上傳到網路,網友引起瘋傳,直到這一切被葛蕾絲的母親發現了,面對眾人的反對與不解,葛蕾絲要如何向家人、好友甚至老師,爭取自己真正的想法與選擇…。在20世纪之初的老北京,福海、刘方子、赵二同在以白事为业的大成庄学艺。三兄弟情同手足,经历了诸多苦难,却最终走上不同的道路。被尊为大哥的福海老实本分,忠厚仁义,他继承了师傅那日薄西山的手艺,与老婆大妹辛苦度日;老二刘方子善于察言观色、谄媚逢迎,纵横乱世之中,信奉钱权真理,甚至还与大哥的老婆私奔;老三赵二好吃懒做,游手好闲,总想舒舒服服地发财。城头变换大王旗,福海被迫扔下本业,和赵二去当巡警,并与善良的瑞姑娘结为夫妇。这茫茫乱世,可有老实人的容身之所……。