崔倍达(加藤雅也 饰)想要拜著名的武术高手苏范(郑斗洪 饰)为师,无奈苏范早已经隐姓埋名,归隐山林,崔倍达只得放弃。崔倍达来到了日本,成为了一名青年空军,并结识了名为Chun(郑泰宇 饰)的男子,两人之间结下了坚实的友谊。
在一场意外中,崔倍达从美军手上救下了少女阳子(平山绫 饰),两人坠入爱河。之后,崔倍达在误打误撞之中遇见了苏范的真身,原来他一直藏身于马戏团中。崔倍达再次燃起了拜师的念头,可是被对方拒绝,苏范留给崔倍达一本《五轮经》,令其自学。之后,崔倍达靠着自己的努力和聪慧渗透了经书,学成归来的他打败了京都、札幌和奈良等地的武术高手,激起了日本武术界的强烈不满。。年轻时期的戈雅(弗朗西斯科·拉瓦尔 Francisco Rabal 饰)是一个野心勃勃的男人,通过为查理四世画像而成为了名噪一时的宫廷画师。年轻而又身居高位的戈雅不免有些狂妄,整日沉迷于声色犬马之中,谁知道,上帝在暗中给戈雅开了一个小小的玩笑,某一天,他的双耳忽然失聪,从此生活在寂静无声的世界里。 祸不单行,戈雅还和阿尔瓦公爵夫人(玛丽贝尔· 瓦度 Maribel Verdú 饰)共谱了一段美丽但注定不会有结果的恋情,最终,阿尔瓦公爵夫人成为了政治斗争的牺牲品。陷入抑郁之中的戈雅画风大变,他亦将目光从王公贵族的身上移向了正在遭受战争折磨的贫苦人。。