1792年,西班牙的最高权力由天主教掌控,为了杜绝法国革命潮流的影响,天主教重新开启宗教裁判所来控制国内骚乱,修道士洛伦佐(哈维尔·巴登 Javier Bardem 饰)是这场运动的领导人。谋略过人的他设法掌控宗教裁判所的最高权利。宫廷画家弗朗西斯科·戈雅(斯特兰·斯卡斯加德 Stellan Skarsgård 饰)是洛伦佐的朋友。因为一个模特伊内斯(娜塔丽·波特曼 Natalie Portman 饰),戈雅受冤被关进宗教裁判所,受到各种严刑拷打,他请求洛伦佐去救伊内斯,谁知伪善的洛伦佐却强奸了伊内斯,并将她打入秘密地牢。 二十年后,时局变迁,西班牙被法国军队占领。洛伦佐被西班牙教会驱逐流放,伺机卷土重来。此时的戈雅几乎完全丧失听力,独自囚禁在内心的阴暗中,这个时期却成了他的创作巅峰期。法国废除了西班牙宗教所,伊内斯得以释放,举目无亲的她找到几乎已经...。小黄莺虽然有一副美妙的歌喉,可是因为胆小怕羞,从来都是自个儿唱歌给自个儿听,不敢在他人面前歌唱。而且,她凡事有妈妈陪伴才敢去做。在妈妈的陪同下,她来到迎春会现场和大伙一起玩起“瞎子摸人”的游戏,其它动物被摸到时都大方地跳舞歌唱,唯有她害羞地飞走了。妈妈为了让她变得大胆,去找白头翁爷爷商量,有了好办法。白头翁爷爷说有一位有学问的老师能让小黄莺不再胆小,可是这位有学问的老师在哪里,却要她自己去找到……。