身怀国仇家恨的留日学生周行健毕业回到祖国,发现国破家亡,经历种种坎坷,周行健终于走上抗日之路。冬天,警察局里,警察正在审问十四岁的玛拉。被捕时,他开着一辆偷来的奥迪跑到离家很远的地方。他和性格古怪的希都斯出发去寒冷的南方平原探险,但他讲述起来轻描淡写,又绝口不提任何细节,让人觉得疑点重重。随着情节的展开,发生或消失的每一件事都衍生出各种各样的可能性。影片也是关于在冬日里依旧顽强地嗡嗡叫的小苍蝇,讲述了男孩子们之间的友谊纽带以及无法克制的冒险欲望——即便根本不知道会经历什么,人们依旧会上路。。于浩和阳谷是拥有不同世界观的人。于浩是正规大学毕业生,阳谷是坐过牢的江湖退役大哥。也许因为机缘巧合,也许因为两人在小镇上打了人,两人决定混在一起离开小镇外出闯一番自己的事业。一开始他们没有方向和目标,非常迷茫。某日两人欲投奔阳谷从前的朋友胖哥,但发现朋友的状况也不好,两人选择离开,继续没有方向的漂泊生活。在行走的路上遇到了形形色色的人,每一种类型的人都代表着当今社会不同人群的生活状态。生活中有很多难题,就像两头驴被一根绳子拴住,两端各自有一堆草,它们吃不到各自两端的草,于是决定合作,先吃一边的草再吃另一边的草,结果两只驴都吃上了草......。