孙权(安平 饰)因刘备(耿其昌 饰)久占荆州,屡讨不还,遂与周瑜(叶少兰 饰)定计,假称以妹孙尚香(李维康 饰)许配刘备,诓其过江留质,以换荆州。诸葛亮识破计谋,将计就计,使赵云(王平 饰)保护刘备同往,并先拜谒周瑜岳丈——太尉乔玄(冯志孝 饰)。乔玄即以其事奏于孙母吴国太(赵葆秀 饰),国太决定在甘露寺相亲。乔玄从孙刘联合抗曹的大局出发极力撮合,终于弄假成真。周瑜见美人计失败,又以声色羁縻之,刘备果然乐不思归。赵云复用诸葛亮锦囊之计,佯报曹操袭取荆州。刘备惊慌欲走,告于尚香。尚香拜别国太,随其潜逃。周瑜遣将追赶,皆为尚香斥退,继而率兵亲至,时诸葛亮已用船迎接刘备脱险。周瑜反受张飞(杨赤 饰)之辱。。1940年3月,汪伪组建由前国民党军官毕忠良担任处长的“特别行动处”为虎作伥,一直潜伏在他身边、代号“麻雀”的中共党员陈深,与组织暂时失去联系。置身险境中,陈深信仰坚定,冒死营救上线及抗日志士,却遭遇重重陷阱,危机不断。智计过人的陈深能否最终在日本、汪伪政府等各派势力之间的微妙缝隙中生存,最终挫败了日本侵略者的阴谋?。