本片讲述一个集学生、音乐人、发明家、创业者多重身份为一身的年轻人创业的故事。王博龙是北京航空航天大学精密仪器系研究生,也是一个音乐爱好者,更是一个狂热的发明家,拥有几项富有创意的发明专利。他凭借一项将音乐和电子脉冲技术结合的发明,得到了投资人的关注,开始一边上学一边创业。这个有想法有激情但缺乏社会经验的年轻人,将面临一条怎样的创业之路?。该剧以平成6年(1994年)埼玉县白骨遗骸案为引,警方通过初代菊水月作棋子展开调查,交织上条桂介挑战龙升战六冠王的棋局对决。通过双线叙事回溯昭和47年(1972年),幼年上条在退休教师唐泽引导下接触将棋,并与传奇棋士东明重庆相遇,命运因将棋发生转折,讲述了他背负残酷命运、追求成为最优秀棋手的半生历程。剧中融入悬疑元素,真实还原将棋头衔战仪式,展现竞技世界的哲学内涵。。1928年,伪满洲国的日本翻译伊丹英彦(仲村亨)离开中国情人丁慧(章子怡)返回日本,数年后他再回中国来到上海时,变身高级特务。而此时丁慧已成为地下抗日组织的成员,并与该组织首领谢明(冯远征)相爱。抗日组织去火车站接从外地聘请的暗杀日本情报人员山本的杀手时,误认其为小职员司徒(刘烨),混乱中,丁慧杀死司徒女友依玲(李冰冰),司徒则被伊丹英彦抓获。
对一系列遭遇无比迷惑的司徒被释放后,发誓要为依玲报仇。丁慧与伊丹英彦重逢,成为两股势力互相设局要利用的重要棋子,她本人正为误杀无辜饱受内心折磨。某个日本会所举办的舞会上,伊丹英彦告诉丁慧山本与谢明均已死,丁慧震惊想刺杀伊丹英彦之际,司徒持枪闯进舞会。。