故事叙述有一位年约十三岁的男孩 Cody,他不但是学校出色的游泳健将,更有一个永远爱他、支持他的家庭,日子过的可说是非常如意,但是不料一切却在他十三岁生日前夕有了变化, Cody 发现他的身体似乎变得有一些不寻常,因为在他碰到水以后,皮肤居然会长起了和鱼一般的鳞片!经过他苦苦询问之下才发现,原来当初他是父母在海岸边捡回的弃婴,并非亲生的。而到后来 Cody 才发现,原来他的亲生母亲是一条美人鱼,所以 Cody 到了青春期才会有这些不同於常人的生理变化,而他的母亲更一直都在海岸边守候,冒著被其他恶人发现追捕的危险,依然希望有天 Cody 能够与她一同重返大海...。人过中年的北泽太郎(丰川悦司 饰)在某报社担任校对工作,虽然他另有诗人的身份,但是迄今为止作品寥寥,在圈子内排名靠后,长久以来更是感到灵感枯竭,下笔踌躇。北泽拿着微薄的薪水,与续弦的妻子治子(富田靖子 饰)和一双儿女过着平凡的生活。因工作的关系,他与诗人三村贵一(松重丰 饰)的妻子明子(铃木京香 饰)建立了联系。三村是战后荒地派诗人中的佼佼者,他私生活放荡无度,对北泽的评价也十分不堪。交往中,北泽知晓了明子胸中的诸多苦楚,于是不知不觉恋上了眼前这位女子。一段不伦之恋,惹出几多是非……
本片根据ねじめ正一的原作改编。。