茅山弟子傲天龙与大黄同时爱上了师傅的掌上明珠梦梦,师傅临终前设局考验二人谁更真心,大黄用计赢得了师傅的信任。虽然梦梦倾心天龙,无奈父命难为,天龙于是愤然出走。一晃十八年过去了,大黄和梦梦的儿子连高已经长成英俊少年,而天龙的女儿凝红也成年。天龙父女俩这天回家乡探亲,半途上遇到红袍火鬼为祸人间。天龙费尽九牛二虎之力将其收伏,关在鬼笼内。
回到家乡,大黄和天龙两师兄弟心里还是有隔阂,互相敌视。连高无意中放出了火鬼,此时的火鬼法力大增,天龙和大黄都已无法独力应付。为了对付火鬼,二人终于抛开成见,再次合作。。抗日战争打响了,娘(斯琴高娃饰)正带着一家人收麦子,准备给二女儿穗儿办喜事,鬼子突然袭来,为了不让粮食落在鬼子手里,娘眼睁睁地看着马上就要到手的麦子,被儿子满仓亲手点燃,毁于一场大火,未过门的女婿也被日本人炸死……娘原本就简陋的家被鬼子洗劫一空。 为了生存,娘历经艰辛,讨来些红薯,没想到却遇到了逃难的人群乞讨。一位自知将不久于人世的母亲以死相托,将九岁的孩子端午托付给了娘……善良的娘不仅收留了端午,还收留了一位老人——栓子娘(徐秀林饰)和她的儿子。一下多出了三张嘴,原本就锅碗瓢盆都见了底的多口之家,更雪上加霜。 屋漏偏逢连阴雨,娘的邻居——财主孟氏(宋春丽饰)又来逼租。让人没想到的是,孟氏家中的存粮当晚便遭打劫。紧接着,娘的院子里又不知何时从天而降一口袋麦子……娘以为是遭人陷害,没想到这竟是栓子对娘的一份愧疚和感恩,也是冲着孟氏,为娘出的一口恶气……...。