动荡的民国年代中期,洛城由四大家族掌控,其中郑家权势滔天,位居四大家族之首。郑家的少帅郑天与同为四大家族之一叶家的大小姐叶晓斐订婚,意图巩固家族权势。然而,在他们看不见的地方,一股暗流正在悄然涌动——新任参领林青的真实身份实为“已故”的许家独子许君攸。十年前,郑家为夺权设计灭门许家,许君攸被管家有德叔救出,改头换面后以林青之名归来,誓要为家族雪冤。而他的第一步,就是在郑家的订婚宴上,在一众权贵众目睽睽之下,夺走了订婚宴的女主角……。金明姬是朝鲜第八特别部队的特工,自1993年潜入韩国之后,暗杀了多名政要。她的行动引起了韩国特工机构的注意,并派特工崔相焕(韩石奎 饰)和李正希(宋康浩 饰)调查她的下落,可是她却销声匿迹了。
1998年,金明姬又出现了,她让黑市军火商人林光超帮忙找新武器液体炸弹CTX,林贿赂国防部研究院的研究员金宗叔帮他偷,没有得手。事情暴露后,二人先后被金明姬杀害。
因为金明姬的失败,朝鲜派出了以卜万坤(崔岷植 饰)为首的特工队伍,在韩国军队运送CTX参加军火展览途中将炸弹劫走,准备破坏即将举办的两国友谊足球比赛。
这一切,让崔相焕、李正希和他们的上司高部长十分苦恼,他们发现,金明姬总能先他们一步找到目标,破坏他们的行动,金明姬就在他们身边,或许正是最亲近,最不设防的那个人。。