故事发生在抗日战争末期(1944年冬),当时一队九人日军小分队奉命进山寻找藏有以前存放细菌武器的山洞。而在同时,山里的唯一一户人家也在给自己死去多年的爷爷过生日而杀猪庆祝,家里的老太太拿着死去老伴的二胡正在感慨万千。就在这个时候九人小分队冲进院落并最终兽性大发将一家人除逃走的三个儿子外全部杀死。离开后日军小分队终于在后山里找到了山洞,可是他们突然发现自己无法下山回去复命了,因为纯朴的中国老百姓已经被日本鬼子的兽性激怒了。兄弟仨人要报仇!于是展开了一场三个农民儿子与九个武装到牙齿的日军的战斗。三个原本纯朴的老百姓利用手中的大刀、斧头、绳子、铡刀、铁叉等农具对鬼子的三八大盖和刺刀,整整将鬼子困了将近两年时间。他们利用熟悉的山势和地形将日军困在山洞里不敢下来直至一个个耗死。而这两年间老大战死了,老三战死了,只剩下最胆小的二喜,鬼子这边也只剩下了残酷至极的鬼子队长。
此刻电影也进入高潮。此时的战斗成为了两个人的战斗。每天的骚扰,每夜的石块袭击,每晚的叫骂成为战斗的主题。在这个战斗中已经没有了农民和士兵,有的只是“我要杀你”。冬去春来,秋去冬来。两个人之间的战斗每天都在上演,两个人每天睁开眼的唯一目的就是去杀死对方。二喜要对方杀人偿命,鬼子队长要下山完成任务。就在僵持中时间已经过去两年之久,两个人之间的比拼却还在继续。直到我们的解放军来到这个已经看上去荒芜了许久的山村,才发现在这里竟然还存有这样一场特殊的战斗。最终鬼子队长在绝望中自杀,二喜在“我终于报仇了”的呐喊中喜极而泣。。北宋年间,宋辽大战,杨宗保随父亲杨延昭率领大军反击辽军收复失地,不料辽国萧太后命巫师摆起天门阵,致使宋军死伤惨重,杨宗保奉命前往穆柯寨求取降龙木,遇上穆羽摆下比武招亲擂台,杨宗保和穆桂英“一战倾心”,穆桂英将降龙木交于杨宗保助他破阵,不料杨宗保看护不当,降龙木在其营中被贼人烧毁,杨延昭欲将杨宗保军法处置,关键时刻穆桂英闯入法场救下杨宗保,并亲自率领宋军破解天门阵,大胜辽军。。在一个荒无人烟的小岛上,不善于和人沟通的汉克(保罗·达诺 Paul Dano 饰)对人生早已绝望,于是他决定亲手了结自己的性命。就在关键时刻,一具尸体漂到沙滩上。该尸体(丹尼尔·雷德克里夫 Daniel Radcliffe 饰)臭屁连天,虽然苍白浮肿,却似乎有生命一般。汉克大喜过望,为这个不同寻常的朋友其名曼尼。更令他兴奋不已的是,曼尼就好像一把多功能的瑞士军刀,帮他解决了诸如生火、砍树、饮水等诸多现实问题。曼尼的出现为汉克打开新世界的大门,死神似乎就此遁去。失败者汉克拥抱着属于他的奇幻的世界。
汉克与曼尼,这对古怪的朋友启程踏上一段不寻常的旅途……。