蓝珈是苗疆圣女候选人,为了初恋秦时聿放弃了圣女之位,跟随他离开苗寨。数年后,秦时聿却贪恋小三苏可儿的温柔,并且因为苗疆圣女无法产子的原因,接受了母亲的提议,让苏可儿怀上了孩子。。1937年淞沪会战打响之际,上海的法租界依旧在炮火轰鸣声中歌舞升平。进步青年许念东来上海与他的生死之交顾立铭会合,同时在船上执行刺杀汉奸曹振武的任务。眼见刺杀成功,他们的计划却因年轻女学生林在云的意外介入被打乱,两人被裹挟进多方势力的各种角斗中,人生发生巨大转折。最后在中共党组织的正确引导下,许念东、林在云组织暴动,携带用黄金换来的军火和医药投奔新四军。。马自乐23岁,其貌不扬,因父母离异,被迫独立谋生,为牙膏厂做广告宣传。歌舞是他唯一的乐趣,但几次报考歌舞剧团都因外形欠佳被拒之门外。马自乐不甘心,穿着朋友的大西装、后跟很高的皮鞋在朋友的陪同下再次投考。主考老师鲁夫子有意出他洋相,让他跳一段牙膏广告舞。马自乐被激怒,拣起掉在地下的鞋跟砸碎一面大镜子逃出考场,无意间闯到舞台上。竟在台上载歌载舞起来。运动健将许飞来歌舞团找妹妹红歌星彤丹,见到这别具一格的表演。经过交谈,他认为马自乐很有才华,只是缺少机遇,便有意介绍他认识彤丹。彤丹自认为是歌坛皇后,对马自乐盛气凌人。盲目骄傲使她在一次大奖赛中失败,伤心地躲在公园里出神。马自乐用激将法使她从苦闷中摆脱出来。从此,彤丹改变了对马自乐的态度。她带着马自乐去找鲁夫子。不想,鲁夫子坚决不接受、软硬不吃。彤丹说服了剧团有关人员,准备让马自乐出其不意地出现在舞台上。马自乐终于被发现,但在鲁夫子言语侮辱下愤而离去。彤丹只好含泪登台。哽咽中,她唱不下去了。忽然观众席上传来了美妙的歌声,满座欢呼——马自乐又回来了。他在观众热烈的欢呼声中步上舞台,激动的彤丹和马自乐在化妆间里紧紧拥抱。。