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10 年前
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一名患有精神疾病的年轻人认为自己目击了一起绑架案，但警方拒绝相信他，无奈之下，他只好求助隔壁邻居--一名尖酸刻薄的退休保安--帮助他寻找失踪的女子。。在穷乡僻壤，有个陈家村，村长的儿子陈天安和卢兰香夫妻因生了女娃，不被陈家待见，更是被哥哥大嫂一家欺压，最终分家，女儿陈献也遭人暗算丢失。而女儿也在他们不知情的情况下被桑氏集团董事长收养并长大，改名桑迟意，成为桑氏集团的新任总裁。颠沛流离，上下只有十六文的盲人按摩师座头市（胜新太郎 饰）辗转回到故乡笠间。虽然厌倦黑道搏杀，可是命运前定，此前死于阿市刀下的勘兵卫的弟弟岛吉（须贺不二男 饰）尾随而至，发誓报仇。剑拔弩张时刻，传授阿市居合刀法的浪人之子伴野弥十郎（河津清三郎 饰）出面制止，并将徒弟带回自己的住所。故地重游，以及弥十郎温柔的妹妹弥生（坪内ミキ子 饰）都令阿市心发无限感慨。然而严苛的现实早已改变弥十郎，他一面逼妹妹嫁给殷实人家，一面又暗中与盘踞附近的天狗党勾结干着绑架勒索的营生。
阿市人盲心明，碍于义理人情隐忍不发，却不免迎来和师傅拔刀相向的悲剧宿命时刻……。
