丈夫去世后身为继母又重病缠身的张艺为了兑现对丈夫临终前的承诺,更是为了女儿以后自己能更好的独立的生活,没有太多文化的她表面上采取了不被人理解的作法,对女儿“百般苛求”,要求女儿不但学习必须在班里前三名,还要承担繁重的家务,几年来女儿在继母的“催惨”中考上了大学,几年来女儿狠死了这个“歹毒 ”的继母,她的心里一直在流泪,从此她再也没叫过一声妈妈,而母亲这几年倍受煎熬,心里一直在流血,大学毕业回来,从妈妈下渠的日记及哥哥的口中才知道妈妈的良苦用心,她想大声叫声妈妈,但为时已晚,妈妈已经永远离开了她,于是她发疯似的来到父母的坟前……。巴西里约热内卢的贫民窟,这里是“上帝之城”,更是魔鬼也会叹息着转身的地方。
阿炮(Alexandre Rodrigues 饰)带着我们到了这里,他见证了这里二十多年来被残暴、贪婪、复仇、野心、背叛、掠夺所裹挟的混乱生活以及最终导致的一场灾难性的黑帮争斗。虽然从小就要 辗转于匪徒间求生存,但胆小怕事的性格与自我保护的本能却使他一直能平安度日。
60年代初,阿毛、阿夹和阿呆是这里的“少年三侠”,在抢劫完旅馆之后,他们三人分道扬镳,阿夹重回上帝的怀抱,而阿呆和阿毛纷纷付出了生命的代价。
70年,当年“少年三侠”手下的小弟小豆子(Douglas Silva 饰)靠着自己的心狠手辣,不停地吞并别人的地盘,成为了贫民区的“小霸王”,生意也从抢劫升级到了更为暴利的毒品买卖,和他一起飞黄腾达的还有班尼(Phellipe Haagensen 饰)。
班尼认识了美丽的安迪丽卡(Alice Braga 饰),准备归隐,在送别的晚会上,他意外被对头杀害,悲痛之下,“小霸王”集合人手给班尼报仇,帮派之间的厮杀就此开始。
此时的阿炮,机缘巧合下成为了杂志社的见习摄影师,他的相机,照下的却是孩子们持枪荷弹的狰狞,和帮派间无休无止的仇杀。。帕里斯(罗伯特·卡明斯 Robert Cummings 饰)和德雷克(罗纳德·里根 Ronald Reagan 饰)是青梅竹马的玩伴,虽然他们的性格大相径庭,但两人之间的感情却非常的要好。帕里斯爱上了医生亚历山大(克劳德·雷恩斯 Claude Rains 饰)的女儿卡桑德拉(贝蒂·菲尔德 Betty Field 饰),然而,卡桑德拉却被严厉的父亲软禁在家中,十分的痛苦。 那边厢,个性轻浮的德雷克邂逅了名为路易斯(南茜·科曼 Nancy Coleman 饰)的女子,当德雷克前往路易斯家提亲时,他因为自己的风流韵事而遭到了路易斯家人们的拒绝。之后,德雷克又遇见了兰迪(安·谢里登 Ann Sheridan 饰),虽然兰迪出身于一个非常贫穷的家庭之中,但是两人还是很快就坠入了情网。。