本片改编自小说家Simon Maginn1997年的畅销惊悚著作《Sheep》。故事描述为了挽救破碎的家庭,纽约客艾黛儿带着小女儿莎拉到威尔斯,探访渐行渐远的丈夫詹姆斯,希望在悬崖边的农舍中重拾往日的幸福时光,但她万万没想到这趟旅程却因此变了调。某日,莎拉在海岸边戏水意外被卷入狂涛骇浪之中,让艾黛儿与詹姆斯悲痛地经历了女儿惨遭溺毙的悲剧。艾黛儿却始终不愿相信莎拉去世的事实,因此艾黛儿四处打听希望能找到任何证明女儿还在人世间的蛛丝马迹,艾黛儿听到当地传说,得知有个地方称为“黑界”——亦即死者的飘渺世界,传说指出,只要有人愿意一命换一命,死者可以从“黑界”返回人间,认为女儿莎拉正在从这个可怕世界,努力传达讯息给自己。隔天,艾黛儿发现女儿床边坐着一名陌生小女孩爱碧丝,这名小女孩声称自己已死了五十年之久,艾黛儿更加确定爱碧丝和女儿一定有着某些特殊关联……。一对夫妇野营旅行时,碰见了正在行凶的罪犯,并在准备不声不响离开时绊倒了的悲惨故事……。34岁的早川基子(小林聡美饰)在一家信用金库工作,她和好友兼同事马场万里子(小泉今日子饰)是单位里同期进去的员工里唯二没有结婚的,没有爱情,在家里被母亲(白石加代子饰)当做孩童般管束;工作也是一日一日的简单重复,基子对这样的人生感到迷茫。
有一天,万里子突然带着3亿日元出逃,她打了通电话给基子告诉其要“精彩过日子。”基子怀着复杂的心情失声痛哭,之后,她开始重新审视自己的生活。
基子无意间走到一个名为“Happiness三茶”的地方,在那里竟然邂逅了20年前的玩伴龟山绊(ともさかりえ饰),最终基子搬来这里,和天真妹房东芝本ゆか(市川実日子饰)、贫穷而乐观的绊、人生经验丰富的教授(浅丘ルリ子饰)开始了一段美好的同居生活。。