为了让奶奶姚淑媛过上一个难忘的生日,周鳌决心用去自己唯一的换脸机会,将自己的脸变为爷爷年轻时候的样子。周小生和周鳌父子二人身份倒换,陪同姚淑媛故地重游,寻找到许多过去的记忆,也遭遇了突发危险事件。克里斯蒂娜(凯萨琳·萨斯 Kathrin Sass 饰)衷心拥护着社会主义东德,她的丈夫已经逃往西德,剩下她一人抚养一对儿女阿丽安娜(玛丽亚·西蒙 Maria Simon 饰)和阿历克斯(丹尼尔·布鲁赫 Daniel Brühl 饰)。1989年,阿历克斯上街游行被捕,母亲目睹了这一幕,心脏病发晕倒过去,不省人事了好一段时间。 当她醒来,她熟悉的国家已经改变——柏林墙推倒,民主德国的社会主义也随之瓦解。
医生说,克里斯蒂娜不能再受刺激了。于是儿子想方设法营造一个过往的世界给母亲。母亲因此得以活在过去的民主德国里:包括邻居的衣饰,电视的新闻,换成苏联食品的罐头。然而,阿历克斯用心良苦不可能掩饰庞大的现实世界。终于,儿子以自己的方式去和母亲讲述东德的变迁。。在一个远离都市喧嚣的乡村小镇,懦弱无言的少年任龙浩日常饱受同学的欺负。某天,有着破碎家庭的女孩韩智秀随母亲转学来到这里,许是相同的境遇和心情,让少男少女从最初的排斥、警惕、与好奇,最终变得熟稔,俨然成为无话不说的好朋友。某个晚上,智秀接醉酒的妈妈回家,途中刚好遇到龙浩的爸爸朱协(马东锡 饰)。朱协开卡车载着母女回家,然而智秀却惊讶地发现朱协似曾相识,深藏脑海中的恐怖记忆不可遏止地浮现出来,这是龙浩自己都不曾知晓的关于父亲的秘密。
一连串的事件,让看似敦厚平静的朱协,其灵魂深处嗜血的欲望再度勃发……。