清末民初,日本列强对我中华大地一直垂涎三尺,虎视眈眈。他们派遣特别行动队秘密绘制我国边防要塞军事图,并制成密函伺机行动,侵犯我国土。此密函被我留日华裔青年木村偶然获得,为阻止侵略行动,木村携妻子纪香,女儿樱子带密函毅然返回国土。为缉捕木村,夺回密函毁灭罪证,日本列强派忍者特别行动队展开了一路追杀……。六和塔之战后,乾隆利用红花会剪除异己,并有力地掌握了朝政大权。红花会总舵主陈家洛因思念霍青桐,只身前往维疆,遇上青桐妹香香公主,两人互相爱慕。深爱家洛的青桐只好将爱深藏心底。家洛返京后,清军重兵进疆,木卓伦被杀,青桐失踪,香香公主被俘献给乾隆。乾隆诱骗家洛劝香香公主服从自己,暗地设计将红花会首领一网打尽。香香公主力助家洛反清大业甘作牺牲,发现阴谋后自杀。乾隆设下埋伏使红花会首领全部罹难,仅家洛一人突围。为复仇,他重返维疆。。