雾岛智子(田中美佐子饰)是一名对待工作和生活都非常认真的翻译家,和男友平尾望(内藤刚志饰)之间的感情十分稳定。虽然平尾望非常想和智子一起组建属于他们的家庭,但智子面对男友的求婚,却始终举棋不定。一天,智子接到了一通意外的电话,电话那头告知她,她的父亲因为意外而丧生了。 父亲的死让智子决定搬回两人曾经生活过的故乡,在那里,智子见到了和自己并没有血缘关系的妹妹知子(饭岛直子饰)。知子的性格完全就是智子的对立面,大大咧咧不拘小节,这样的两个女人,被迫生活在同一屋檐下,彼此之间碰撞出了许多的火花。。一百年前,黑白默片风靡日本,大人小孩都为之著迷。俊太郎(成田凌饰)常常鑽进戏院偷听免费电影,不管是邦片还是洋片,总能将辩士的口吻模仿得唯妙唯肖,「旁白辩士」是俊太郎自幼的梦想,长大后却沦落为「冒牌辩士」,分散观众的注意力,再让小偷趁机闯空门。在某次差点穿帮的过程中,他带著赃款逃到小镇戏院「青木馆」,戏院裡有醉汉辩士、花美男辩士还有肥宅辩士等各种不同风格的辩士,加上电影放映师、乐师以及小气老闆夫妻带他畅游电影幕后世界,但小偷集团、热血警察紧追不捨,童年一起看电影的初恋女孩也跟著现身,还有镇上那新开幕的时髦戏院,老闆的女儿也疯狂地爱上了他,俊太郎的青春恋爱梦该何去何从……。