大学生青山霜介(横滨流星饰)在打工的地方与水墨画实现了命运的邂逅。霜介沉浸在深深的悲伤中,一幅用黑白两色描绘的水墨画在他面前展开,他的世界从此改变了。在巨匠筱田湖山(三浦友和饰)的邀请下,他走进了水墨画的世界。霜介虽然对仅用线条描绘的水墨画的世界感到困惑,但还是被深深吸引住了。。正值青春期的少女艾玛(苏菲·瓦瓦希尔 Sophie Vavasseur 饰)因小事与父母发生争吵,继而用玻璃碎片割破自己的手掌。在此之后,父母子女的关系虽有所松动,但是新的危机已悄悄展开。艾玛是不是会做出些奇怪的举止,这令父母异常担心,于是只得将艾玛留在家中接受教育。期间他们尝试带女儿去看具有催眠本领的心理医生,谁知医生最终猝死艾玛的膝上。艾玛自感自己已被魔鬼附体,因此不顾崇尚科学的父母的反对,执意求助于因驱魔失败而被革除神职的舅舅基斯(道·布莱德利 Doug Bradley 饰)。 基斯似乎渐渐证实了艾玛的猜测,而她体内那股邪恶的力量也变得越来越强大……。保琳·瓦朗斯是经济部的工程师,她的父亲维克多·瓦朗斯离家出走,剩下她一个人照顾妹妹们和祖母。她的父亲已经五十出头了,想卖掉祖传的产业,用卖得的钱在雷芒湖边盖一所赌场。保琳激烈反对这个提议,父女俩人经常争吵不休……。