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12 年前
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弗朗西斯是新近守寡的摄影师，正陷于是否要移民国外而烦恼。她的母亲艾丝蓓是个倔强的老太太，宁愿独自穿越寒冬雪地也要来干涉女儿的生活。她的十六岁儿子亚历克斯则开始意识到异性的吸引力，跟邻家女孩妮塔初尝禁果滋味。
汤姆与死党萨姆逃课，在碰倒妮塔堆的雪人后逃到一个小山洞旁，他们发现了两只可爱的小猫，在犹豫是否应该回家拿钱为小猫谋吃食时遇到了弗朗西斯与艾丝蓓，她们善心大发，给了男孩子们钱。。只身一人漂泊在外的女孩杰西卡（Lilly-Fleur Pointeaux 饰），自童年时代起就饱受同一个噩梦的困扰，梦中她总能看到一个马头人身的怪物，对方手执锋利的武器凌虐着创伤的无辜女人。这天她照例从噩梦中惊醒，随即接到妈妈打来的电话。电话中她得知外婆罗丝（Gala Besson 饰）去世，妈妈希望她能回来参加葬礼。带着种种复杂的情绪，杰西卡总算回到了阔别三年之久的家乡。继父吉姆（Murray Head 饰）热情地将她迎进家门，而母亲则始终不改强势固执的态度，母女的争执在所难免。与此同时，她的噩梦愈演愈烈。 按照研究心理学的男友肖恩书中的指示，杰西卡决定主动进入梦中，去探寻噩梦产生的根源……。
