故事紧接着上一部展开。菊川玲二(生田斗真饰)接受了上级布置的新任务——接近并取得黑社会头目轰周宝(岩城滉一饰)的信任,找到后者犯罪的证据。一场意外的发生让玲二得到了进入轰周宝家中做他的贴身保镖的机会,在那里,玲二见到了老大的女儿轰迦莲(本田翼饰),莲表面看来是一个单纯善良的女学生,实际上却是十足的混混。在迦莲的百般诱惑下,玲二能否守住对恋人纯奈(仲里依纱饰)的忠诚? 新上任的督察兜真矢(瑛太饰)调动各方警力步步紧逼追踪着玲二的下落。与此同时,迦莲遭到了轰周宝的死对头樱骂百治(古田新太饰)的绑架,被送往了地下人口拍卖会沦为商品。。1949年,新中国成立在即,地处华南的冷江市,国共两党还在进行最后的较量。为了解放冷江,我军张志坚师长和国军蔡英豪师长领兵激战。由于地形易守难攻,我军遭受重创,暂时撤退。冷江市内的地下党积极展开工作。傅品千表面是教会医院院长,在这个身份的掩饰下,他做了多年的地下党工作,为了不让人民受更多的战事之苦,傅品千全身心为和平解放冷江奔走着。我党人员始终坚持把人民利益放在第一位,而国民党内部为了各自的利益四分五裂。傅品千等人经历重重困难,终于成功收编了几千人员的土匪队伍,揭开了日军残余队伍的秘密,促进了国民党蔡英豪、鲁多云领兵起义,在新中国成立前向党交出漂亮答卷:和平解放冷江!。