1835年,东欧,两位骑士穿过瓦拉吉亚中部的荒芜之地。他们是宪兵康斯坦丁和他的儿子。两人正在追捕一个吉普赛奴隶,他因被怀疑与贵族主人家的妻子有染,从主人家里出逃。镇定的康斯坦丁无论遇到什么情况都用激励人心的警句欢呼,而他的儿子则以沉思的方式观察世界。在他们的奇幻历险中,他们遇到了来自不同国家有着不同信仰的人们:土耳其人和俄罗斯人,基督教徒和犹太教徒,罗马尼亚人和匈牙利人。他们之间互相对彼此有着世代相传的偏见。即使最后追捕到了奴隶,他们的历险还远没有结束。
这是一个关于欧洲封建社会晚期,从历史文献和歌曲流传而来的寓言故事:社会的权利结构和阶层,人民对于自己和他人的看法,与少数民族互动,以及由此而引发的冲突。这是一部巴尔干半岛的西部黑白电影,生动地重现了时代刺耳的音调,同时拓展了主旋律将它延伸到现代。。匈牙利音乐指挥家佐尔坦受到邀请去欧洲欧罗巴歌剧院指挥一场重要的歌剧演出,他到达巴黎后见到了歌剧的主演瑞典女歌星卡琳,开始他并不喜欢她,但不久后他们一起堕入了情网。佐尔坦的妻子知道了他们的暧昧关系后,威胁要把他赶出家门,虽然卡琳想努力结束他们之间的关系,但佐尔坦依然对她非常迷恋。在歌剧即将公演时,发生了一系列灾难事件……。清末民初,社会民生如政局般混乱,正与邪、兵与贼的分野渐次模糊。军阀盘据一方,到处肆虐扰民。商家堡的村民为了保卫家园,自发性的组织了保乡团对抗敌人。团中的成员全是勇猛的小伙子,其中以马冲最为活跃和投入,冲机智过人,性格豪迈不羁,是队中的小头目。由于冲年幼体弱多病,其母便替他娶了一童养媳冬儿照顾他。冬儿贤淑端庄对占卦命理之言深信不疑,是一位典型的乡村姑娘。冲于猎狐之时无意知道了山贼将洗劫商家堡之计划,他联同乡间兄弟合力抗贼,结果成功把山贼首领擒获。冲与同村兄弟将之押往省城,领取偿格。众人前往省城途中,冲被同村兄弟所唆使,与一妓女发生关系。冲到了省城之时,竟被人诬蔑为杀死前清朝贵族荣之凶手,其亲属重金礼聘曾任禁宫侍卫都统的莫千军追捕冲。军一向以勇猛无匹、以一敌百之气概闻名于黑、白二道。冲既要逃避军之追捕,亦要四出找寻证据为自己洗脱嫌疑,期间其结义兄弟为此牺...。