从前有座灵剑山动画
24 年前
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雷刚（林嘉华 饰）本是广州第一的武林高手，却在一次对决之中败给了黄飞鸿（姜大伟 饰），声败名裂，还染上了麻风病。雷正龙（黄宗泽 饰）是雷刚的徒弟，他将师傅的落魄全都怪罪到了黄飞鸿的头上，遂前去找其报仇，没想到黄飞鸿反而传授给他了一套雷家诠法，让雷正龙颇受触动。
一次偶然中，黄飞鸿于茶楼之中结识了莫兰桂（刘璇 饰）和游三水（马国明 饰）兄妹两，尽管义父禁止两人习武，但黄飞鸿还是偷偷的将武功传授给了他们。游三水习武的目的十分单纯，那就是吸引葵花（陈法拉 饰）的注意，然而，葵花的心思全在雷正龙的身上。与此同时，黄飞鸿和莫兰桂之间渐渐产生了深厚的感情，这让一直追求莫兰桂的雷正龙感到十分不是滋味。。故事以民国时代为背景，齐班主带着戏班四处给村民唱戏，以此谋生。某天戏班流落到一个十五年前就借住过的乡村，但戏班成员却感受到村中异样的气氛。
时至傍晚，文梦独自外出捡干柴，偶遇一支送葬队伍，避开队伍时，不慎迷路，遍寻出路无门之际在树林里碰到了一位老汉，老汉的言行使其受到惊吓，随后晕厥。。顾北辰是顾氏集团掌权人，沈芸汐五年前因家中失火只有她和奶奶侥幸生还，沈芸汐在无意救了顾北辰，被顾北辰念念不忘。沈芸汐被楚明修爷爷收养，沈芸汐为完成爷爷遗愿与楚明修订婚。楚明修嗜赌成性，因输了钱把沈芸汐推上赌桌当筹码，与顾北辰结下了不解之缘。。
