二十世纪初年,河北义和团运动被清廷镇压,首领张德成临终把借来的古兵器龙凤锏交给闵宗瑞和满七姑。二十年过去了,义和团后代长大成人,闵宗瑞约满七姑八月十五赴北京天桥比武决定双锏的归属。八月十五这天,七姑的儿子满金子和小砘子带着凤锏来寻龙锏,闵宗瑞之子闵呈祥与徒弟鲍国平则带着龙锏寻凤锏。龙凤锏的原主人李长水的儿子李广仁也闻讯至此,三拨人展开了明争暗斗。日本洋行掌柜占部看出端倪,顿生歹意。天桥恶霸刘光庭调戏艺人翠花,满金子实在看不下去,打伤刘光庭将翠花救下,阴险狡诈的占部目睹一切,感觉时机已到。。本美术片为木偶动画片,改编自福建同名高甲戏。
某富少放荡形骸不学无术,看上娴熟端庄的某民女后,妄图与之结为夫妻,民女不堪其烦,相告若能高中状元,就会下嫁。两人对话被算命先生听到,为骗取几两银子,算命先生奉承富少赴京赶考定能高中,喜得他连忙收拾行装和下人一道赴京。半路遇到九千岁,由于自小目中无人,他反让九千岁让道于他,并放言自己会高中三甲,九千岁听闻,来了兴致,让下人递上名片想一窥他如何高中。深更半夜两位主考官正在商讨该让哪位高官托付的“俊才”做状元时,富少叩门,一见来者手拿九千岁名片,两人有了主意。第二日,富少理所当然成为状元郎。更为讽刺的是,这位目不识丁的新科状元郎随后竟然“因祸得福”连升三级。。虹原茵可(田村由香里 配音)是一名高中三年级的女生,虽然已经十七岁的,但身高只有一米五的她看起来像个小学生一样。身高问题是茵可的死穴,每每被戳到死穴,她都会暴跳如雷。茵可暗恋着名为小直(上田佑司 配音)的男生,小直是茵可青梅竹马的玩伴,两人自幼便相识,为了能够待在小直的身边,茵可决定帮助小直补习他十分不擅长的英文,但前提是,茵可会变身为拥有超能力的魔法少女。
亭亭玉立温文尔雅的大小姐黑威澄(户松遥 配音)也同样喜欢着小直,她也拥有变身成为魔法少女的能力,猫君(桧山修之 配音)是她的魔法使。。