西班牙内战时期,人们为了逃离独裁统治而来到了法国。面对大量外来人口的突然涌入,法国当局将他们集中安置,然而生活区的条件十分艰苦。虽然有铁丝网的阻隔,画家何塞还是想尽办法与外界沟通,寻找他失散的伴侣,并且和一位守卫成为了好友。同时插画家出身的导演奥雷尔,最大程度地让何塞的画作重新散发光彩,将其流畅地融于影片之中,着重描绘在艰难逆境中艺术的力量和顽强抗争的精神,完美呼应了主人公之言:“美好的想法,如果不与美好的人相遇,就会消逝。”。在静谧的黑暗森林边缘,有一个不知名的村庄,长久以来,关于狼人的各种传闻在这里广为流传。美丽的少女瓦莱丽已到成婚之年,家人把她许配给了村子里有钱人家的儿子亨利,然而瓦莱丽真心爱着的却是与自己青梅竹马的樵夫彼得。为了追求真爱,瓦莱丽和彼得决定私奔。然而正当他们计划逃走之时,狼人出现并杀死了瓦莱丽的妹妹。村民们长久的积怨终于在这一刻爆发,他们决定要铲除威胁村民的狼人。残酷的战斗之后,村民们在一座山洞里杀死了一只巨狼。然而山洞中的巨狼并不是传说中的狼人,真正的狼人其实一直隐藏在村民之中……。