影片以汪星人的视角展现狗狗和人类的微妙情感,一只狗狗陪伴小主人长大成人,甚至为他追到了女朋友,后来它年迈死去又转世投胎变成其他性别和类型的狗狗,第二次轮回狗狗变成了警犬威风凛凛,再次轮回,又成了陪伴在一位单身女青年身边的小柯基犬。在经历了多次轮回之后,最终回到最初的主人身边。。这部电影带有浓厚的新现实主义风格,基本上与费里尼中后期的神采飞扬不一样,采用了纪实手法来讲述一个爱情故事,结构简单,多用长镜头。片中的内容与战后意大利贫瘠的社会现实相吻合。本片也是费里尼首次与自己的妻子玛西娜合作。乡下姑娘莉莉加入一家剧团,她的表演相当成功,不但在观众中大受欢迎,剧团团长契克也暗中爱上了她。由于契克常常醋意大发,剧团惹上了许多麻烦,最终不得不解散收场……。在洛克王国遥远的边陲,有这样一个地方,它宛如仙境,却又神秘异常,就连洛克王国最大的图书馆里也没有一条关于它的记录,那就是——巨人谷。
传说巨人谷中生活着一个拥有强大永生能量的守护者,那是一个被人们称为“蔴球”的强大精灵,此时它就沉睡在巨人谷遮天蔽日的的密林深处的一株参天的白树之上,安静生长。在一个月黑风高的夜晚,恩佐派来的鸡牛部队带着可怕的宠物巴德,突袭了巨人谷,从白树之中劫走了熟睡的蔴球。守护者被带离,巨人谷的植物瞬间失去了往日的生机,而与此同时那些原本安静沉睡的树巨人也苏醒过来。