1949年,历经长达半个多世纪的战乱与混沌,古老的中华大地终于迎来黎明的曙光。然而国民党绝不甘心这样的失败,其保密局江城站站长在江城部署了一支“反共救国军“和破坏城市建设的“黑三角计划”,妄图颠覆中国共产党的政权。侦察科长石岩临危受命,与地下党的同事对国军残余势力展开排查与肃清。他趁机和打入敌人内部的李虎里应外合,与反共救国军上校侯敬亭展开斗智斗勇的较量。敌我抗争愈演愈烈,看似与世无争的老太太于黄氏协助国军进行着破坏江城的计划。
这是黎明前最后的黑暗,胜利的曙光终将到来……。Feuchter November-Nebel über dem Erdinger Moos. Flughafen München, 5.00 Uhr morgens. Für die -noch müden- Passagiere des Condor-Fluges nach La Palma der Beginn eines herrlichen Urlaubstages| für die ausgeschlafene Crew um Kapitän Thomas Lindner beginnt der Arbeitstag mit der Checklisten-Routine vor dem Start: Startbahn, Windrichtung, Sichtverhältnisse, Flugroute, Kerosin-Menge ...。時值1870年代法國,年輕貌美的羅莎莉與眾不同,她心中隱藏著一個秘密:自出生起全身上下都長滿毛髮。為了不被當成異類,她不僅每天除毛,更極力隱瞞自己的「特徵」,直到毫不知情的酒館老闆亞伯,看上羅莎莉的嫁妝決定娶她…。當亞伯發現羅莎莉的秘密,還能夠欣賞她天生的樣子,和她共度一生嗎?。