影片主要讲述了尼森奉命卧底潜入梵天王的贩毒组织。身份败露误打误撞进入了摩尔巴部落。伊布拉对尼森动了真情。尼森发现他追寻的毒品“摩诘曼陀罗”正是摩尔巴部落的圣物!桑雅称尼森破坏祭典是他与梵天王的阴谋。。影片将流浪汉查理和一个弃儿间的感人故事演绎得淋漓尽致。查理在垃圾箱旁拾到弃儿并收养了他,弃儿小小年纪就已懂事,不仅担当家务,还和养父合演双簧以便挣钱糊口:他负责砸烂玻璃窗,而养父则将砸烂的玻璃换好。查理和弃儿间充满了父子情深,他数次帮助弃儿躲避警察的追捕,以免弃儿被送入孤儿院。不久,弃儿与母亲团聚,而后又被拐走。查利遍寻无果,他在疲惫的梦中到了天堂。此时,警察将他的美梦打断,并把他带到一个女演员的家中,在那里,他与弃儿惊喜地重逢!。