阿南是一名偷车高手,因一次失手,遭警方追捕入狱。出狱后阿南决心重新做人。阿忠苦苦哀求,南再度出山。在交易中遭警察截查,南再次入狱。在狱中阿南知妻子被阿忠强暴而坠楼身亡,便同意警方要求做卧底,潜入匪帮。在阿南协助下,成功将匪头拘捕,南从此远走他乡。。国民党上校处长“王昌”,受过专业训练,孤傲、冷漠,解放前为了党国的利益,非常残暴地对待共产党,当国民党失败后逃往台湾时,他决然地撕掉机票留在内地,决心潜伏下来而对新中国实施不断的破坏,用共产党的办法对付共产党新中国成立近在眼前,在西南各处,特别是山城。国民党反动派对共产党及民主进步人士进行大屠杀。。