故事发生在民国初期,廖思成(刘小锋 饰)和方天翼(张若昀 饰)是富商顾汉森收养的义子,两人和顾汉森的亲生女儿顾婷(吴婷 饰)一同长大,彼此之间情谊十分深厚。从黄埔军校毕业之后,廖思成前往日本深造,在此期间,他邂逅了美丽的日本女子大岛由美(章雯淇 饰),两人相知相恋,无奈九一八事变爆发,廖思成告别了爱人,回到了祖国。
那一边,勇敢聪慧的方天翼深受戴笠(吴秀波 饰)的喜爱和信赖,戴笠赋予了他“黑狐”的代号,隐藏在此假面之下,方天翼在顾婷和同僚俞梅(李曼 饰)的帮助下,同日本人和汉奸斗智斗勇,可实际上,俞梅和廖思成一样,是隶属于中国共产党的地下党员。。影片故事讲述山姆逃离到巴黎,以此忘记未婚妻格鲁吉亚被谋杀的事实,然而他却发现一个电影女星和格鲁吉亚非常相似,而他必须和好友凯特找到格鲁吉亚的秘密。。五百年后,已成“大学士”宁修睿终于见到了让他恨了五百年的锦儿,但她已经不再是渔村孤女锦儿,而是城中颇有名气的“落魄千金”苏音音。二人相遇后,彼此的境遇也因此变得险象环生、不可分割。一段充满奇遇与冒险的悱恻恋情在他们之间悄然拉开序幕,宁修睿不能归海的秘密也随之浮出水面,二人之间似乎潜藏着更大的羁绊。。