1930年,在列强统治瓜分的大都会旧上海。为了追寻音乐的梦想,年轻人聂守信告别故乡云南来到上海求学,为了生计,他干着最底层的工作,但是随着国民党反动派压迫的日益加深,守信失业,沦落到某歌舞班担任琴师。此时的他虽然讨厌这种燕语莺声的靡靡之音,可是又不知道未来前进的方向。旧日同学郑雷电的棒喝似乎让他猛然警醒,开始审视自己的音乐人生。在此之后,他接触到地下工作者,初步找到人生的意义。1932,“一•二八”事变爆发,守信和伙伴们为战士唱响了高亢奋进的《马赛曲》。老艺术家的建议让他铭记于心,面对江河破败、百姓离乱、民族危亡的现状,他暗下决心,一定要创作一首中国的《马赛曲》……。隆(清水宏次朗配音)和肯(羽贺研二配音)是年轻的武道家,毕生的理想就是追求更强健的体魄和更强大的力量,为了磨炼技艺,两人结伴而行开始了周游世界的旅程,只为了寻找更加强大的对手,探索各自的极限。 一路上,两人遇见了许多和他们志同道合的好友——活泼可爱的春丽(藤谷美纪配音)、刚正不阿的古烈(津嘉山正种配音)、不断突破着自我的飞龙(船木诚胜配音),好友们在一起切磋比试,彼此之间技艺都有了很大的长进,隆更是因为遇见了一位神秘的师父,习得了破坏力巨大的“波动拳”。他们共同的敌人是强大而又邪恶的维加,一行人能否团结一心,组织维加的阴谋呢?。