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23 年前
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中世纪，罗马帝国毁灭，各方势力分割盘踞英格兰，爱尔兰国王乘机聚集势力、虎视眈眈。雄图大略的马克王（卢夫斯·塞维尔 Rufus Sewell 饰）希望在传奇骑士特里斯坦（詹姆斯·弗兰科 James Franco 饰）的帮助下实现统一大业。失去双亲特里斯坦的他被马克王悉心抚养长大，情同父子。为分裂英格兰各部落，爱尔兰王决定以女儿为奖品举办全英骑士大赛。特里斯坦为马克王赢得了公主，但当看到公主的真面目时他如遭雷击。原来他曾在进攻爱尔兰的战斗中身负重伤，得到了神秘爱尔兰女子伊索尔德（索非亚·迈尔斯 Sophia Myles 饰）的照顾。两人由此相爱，但为了统一大业不得不分离。不管是为了国家和平还是为了养育之情，特里斯坦和伊索尔德都无法再继续恋情。
他们将如何压抑这份热情？而爱尔兰国王的阴谋是否给马克王的统一大业带去障碍？。故事发生在20世纪30年代的巴黎，经济的不景气让所有人都陷入了财政危机之中，曾经大放异彩的娱乐业也因此走向穷途末路。穷困潦倒的女子维多利亚（朱丽·安德鲁斯 Julie Andrews 饰）在一次偶然之中被陶德（罗伯特·普雷斯顿 Robert Preston 饰）相中，陶德看中了她英姿飒爽的气质，让她假扮成男性，再以男性的身份女装，以满足某些人群的嗜好。 就这样，维多利亚以维克多的名字出道了，哪知道她刚柔并济雌雄莫辩的形象很快就火便了整个城市，就连夜总会大亨马尔尚（詹姆斯·加纳 James Garner 饰）也不禁被维克多深深吸引，他怎么都弄不明白，维克多身为一名“男性”，究竟是如何将女性气质模仿的惟妙惟肖的。。
