真選組魔鬼副長——土方十四郎的身邊來了一個名叫佐佐木鐵之助的二打六。 這位鐵之助雖然來自幕府中菁英輩出的名門——佐佐木家,卻是個眾人束手無策的問題兒童,被各署踢嫌棄,最後被送來了真選組。 面對態度輕浮的鐵之助,土方雖然感到煩躁,卻還是努力保持理智,一直照顧他。就在某一天,遇見了在警察當中算是集結了眾多菁英的組織「見迴組」的局長——佐佐木異三郎。異三郎是鐵之助同父異母的哥哥,卻藐視鐵之助,叫他「不成材」或「二房之子」。 土方聽了動怒,直接挑釁異三郎。 因為他將找不到容身之處的鐵之助,與曾經是無可救藥的自己重疊在一起。 鐵之助得知了土方的過去,洗心革面,下定決心要以土方為目標,變得更強。 土方託付他幫忙寄送重要的信件,鐵之助全力要完成任務,卻在路途上被激進攘夷集團——知惠空黨綁架了。 他們的目的是抓走與警察有關係的鐵之助,當作人質,一口氣擊垮真選組與見迴...。外出放牧的年轻人吉姆回到了家乡。几年的放牧生涯让吉姆驯服了一群品种优良的种马群。带着他的驯服的优良种马群,吉姆回到了阔别已久的家乡,来找原来的女友杰茜卡。然而,毕竟几年的光阴过去了,家乡的情况发生了很大的变化。 回来后不久,吉姆就从朋友塞勃的口中得知,银行家派顿准备赶走山上所有的居民,并准备让议会为此通过一个法案。杰西卡的父亲哈里森在山上经营着一个牧场,为了能获得派顿经济上的支持,哈里森希望自己的女尔杰茜卡能与派顿的儿子亚利斯蒂结婚。可是,此时的杰西卡仍然深深地爱着吉姆。在一次聚会上,亚利斯蒂以其精湛的军械表演博得在场人员的赞叹,他借机向杰西卡求婚,吉姆突然却出现在大家的面前。为了能与心爱的人在一起,吉姆的马术表演同样赢得了所有人的掌声。 虽然派顿以银行贷款相威胁,让哈里森反对杰西卡与吉姆在一起,但杰茜卡不顾父亲的反对,坚持留在了吉姆身边。因为得不到...。