马赫是爱好改装及飙车的发烧友,一次与伙伴们非法赛车聚会之后为了救陷入牢狱的兄弟答应了与警察合作,以卧底身份潜入走私集团,在侦破的过程中与女警产生感情,最后将走私集团绳之以法并获得美人归。情节设置精彩环环相扣。。盖伊(汤姆·埃弗里特·斯科特饰)平常就喜欢打鼓,正好当时著名乐队“奇迹”中急需一名鼓手参加表演,于是他鼓起勇气前往应征。盖伊的表现得到了认同,加入了乐队后便密锣紧鼓的加紧训练。演出时,乐队演奏了著名的原创歌曲,可是盖伊却打错了节奏。阴差阳错的时,除了主唱吉米(强纳·森萨奇饰)之外,其余的人也都喜欢了这个被奏错的版本。 这件事成为了吉米与盖伊之间不和的导火线。这首歌很快在经纪人(汤姆·汉克斯饰)的力捧下成为了冠军歌,但盖伊与吉米之间的矛盾也因为歌迷菲伊的原因越来越深。 到最后他们之间的矛盾能否化解,乐队又能否继续走红呢?。本部饱受争议的离奇影片围绕马戏团里一群畸形人展开。矮人汉斯(哈利·厄尔斯 Harry Earles饰)暗自倾心于“正常人”——美貌的秋千表演者克里奥佩特拉(奥尔加·巴古拉诺娃 Olga Baclanova饰),同为侏儒人的弗里达(黛西·厄尔斯 Daisy Earles饰)告诫汉斯,她只是为他的钱财。克里奥佩特拉与“正常人”大力士赫克留斯(道格•霍奇森 Henry Victor饰)两人相好,设计让克里奥佩特拉嫁给汉斯得到钱财。婚礼上,克里奥佩特拉大吼在场的人都是“FREAKS”,激怒了所有畸形人。雨夜,畸形人对这两个“正常人”展开了报复……
本片在1932年发行后因题材过于怪诞而被禁止,成为了当时的赔钱电影。可在当下来看,却是一部难得的“正常”影片。导演向我们抛掷了一个赤裸裸的提问:到底谁才是“正常人”?。