米夏尔(迈克尔·福思 Michael Fuith 饰)是个极其孤僻的独居男人,他上班时不喜欢和同事交流,在家时拒绝邻居往来,和自己的母亲、弟弟关系也疏远,原因在于,他不想让人发现他家中的秘密——地下室里囚禁着小男孩沃尔夫冈(David Rauchenberger 饰)。这个十岁男孩是他拐带回家的,他满足他的生活需要,给他一定的看电视娱乐时间,还允许他每天写信给自己的亲生父母,米夏尔永远骗他说信寄出去了,只是你父母不搭理你。表面上米夏尔好像是好像是沃尔夫冈的严父,但真相渐渐浮现:他还需要小男孩满足他的性需求。生活一日如一日平静,米夏尔似乎胃口变大,计划再俘获一个小孩却失败了,沃尔夫冈感到孤独,也发现信从未寄出的事实,失望之下,他制定了逃脱计划,却让自己陷入更大的绝境……。香港黑社会14K“大姐大”江爱仪,因患肾功能衰竭要做换肾手术。为了得到一个年轻、健康的肾,她派从国内偷渡至港的杨保罗返回内地,以招募劳务为名,为自己物色年轻、健康的姑娘。南江市公安局从香港警署得知杨保罗已到本市,马上成立了以刑警程永航和屠敏为首的侦破小组。市立医院院长、肾外科专家吴世南从杨保罗那里得知女儿在香港被劫持,心急如焚。为了女儿的安全,他只得答应尽快找到几个与江爱仪的肾组织相似的姑娘。四个姑娘如约而至,杨保罗吃惊地发现,他旧日的情人莎莉也在其中。然而,此时的莎莉已变成了一个只要金钱不要廉耻的女人。整日为女儿的安全担忧的吴世南终于得知,女儿已经被害,他愤怒地找到杨保罗欲与他拼命。杨保罗闻讯后亦感震惊,感受到了黑社会的凶残,决定带莎莉逃走,却被跟踪而至的警察俘获。杨保罗终于同意与警方合作。一艘快艇载着杨保罗、屠敏和四个姑娘来到香港。杨保罗万没想到,莎莉也跟着一起来了。江爱仪却又偏偏选中了莎莉。保罗大吃一惊,急忙冲出屋,拉起莎莉就跑。此时,香港皇家警署的快艇已奉命赶来。江爱仪意识到出了问题,拔出手枪抵住了杨保罗的额头。就在这时,特警已与保镖在门外展开了激战。杨保罗趁乱摆脱了江爱仪,拉起莎莉飞身向外冲去,击退数名歹徒后登上了快艇。不料,江爱仪幽灵般地出现在他们面前,冷笑着向莎莉扣动了扳机。杨保罗震怒了,刚要伸手拔枪,却被江爱仪身后的数名保镖举枪一阵猛射,与莎莉一起倒在了甲板上。望着追击过来的港警快艇,江爱仪手持压缩燃气瓶,驾驶着快艇全速向远处冲去,震耳欲聋的爆炸声过后,海面上升起了一股浓浓的黑烟……。