威廉·退尔与他的中东妻子苏娜以及他们的儿子沃尔特生活在1307年的瑞士。奥地利人继续压迫瑞士人民,并肆意掠夺他们所占领的土地,满足其邪恶的欲望。当奥地利人袭击附近的一个村庄时,州长沃尔夫肖特强暴并杀害了农夫鲍姆加滕的妻子。作为报复,鲍姆加滕杀死了州长,但被迫逃亡。威廉·退尔出于善良的本性,帮助他逃脱,并将他带到自己的老朋友斯陶夫哈赫那里。斯陶夫哈赫是一位曾经的十字军战士,泰尔曾与他一同在耶路撒冷作战,他的妻子是格特鲁德。尽管威廉·退尔曾发誓不再诉诸暴力,但他和他的朋友们一致认为,必须阻止奥地利人的暴行。。方宝庆(李雪健 饰)是一位唱大鼓书的艺人,一人养活一家五口,生活过得十分艰辛。宝庆买来的小女儿秀莲跟着宝庆学习大鼓书,两人之间感情十分深厚。日军来袭,宝庆拖家带口逃亡重庆,偶遇了同道旧友唐少爷,两人一拍即合,决心办一个名为“升平”的书场,生意兴隆。
春风得意的宝庆想办一间教授大鼓书的学校,哪知道就在这个节骨眼上,日军的轰炸机将他的梦想炸得粉碎。宝庆偶然结识了作家孟良,请他来家里教秀莲识字,在孟良的建议下,宝庆将秀莲送往学校念书,秀莲却因为出身不好而在学堂里饱受欺凌。宝庆的胞兄死了,秀莲被奸人糟蹋,嫁出去的大女儿大凤又遭到夫家抛弃,一向坚强的宝庆一下子垮了。。