故事从孟买的小孩阿尼(米特胡恩·查克拉波尔迪 Mithun Chakraborty 饰)开始,他与艺人拉杰(拉杰·肯南 Rajesh Khanna 饰)在街头以吉他和鼓表演。阿尼与富家小女孩瑞塔交上了朋友,这在传统观念下是不被允许的,导致了阿尼一家被迫离乡背井。 随着时间的推移,萨米(Karan Razdan 饰)成为了印度最著名的舞蹈明星,但他的不端行为让经纪人大卫非常不满,于是他开始寻找替代者。阿尼因为表演约翰·屈伏塔在《周末夜狂热》中的形象而成为布朗的候选人。然而,阿尼的出色表演引起了萨米的嫉妒,他让姐姐丽塔去破坏阿尼的演出,但丽塔却被阿尼出色的演技所打动。。故事发生在1830年的欧洲,帕格尼尼(大卫·葛瑞特 David Garrett 饰)是一位风流成性但极富才华的小提琴演奏家,此时,帕格尼尼正处在职业的巅峰期,在经纪人乌尔巴尼(杰瑞德·哈里斯 Jared Harris 饰)的协助之下,帕格尼尼用自己的音乐征服了整个欧洲。 然而,个性古板而又保守的伦敦市民们却并不买帕格尼尼的账,于是,乌尔巴尼开始筹备起了帕格尼尼在伦敦的首演计划,为这个计划提供协助的,还有来自英国的经纪人约翰(克里斯蒂安·麦凯 Christian McKay 饰)和他的情妇伊丽莎白(维罗尼卡·费瑞尔 Veronica Ferres 饰)。一场意外让帕格尼尼不得不寄宿在约翰家中,在这里,帕格尼尼的“老毛病”发作了。。