9月,伴随着秋天到来的,似乎还有戏剧导演凯顿(菲利普·塞默·霍夫曼 Philip Seymour Hoffman 饰)的孤独,因一次意外的受伤,凯顿陷入了无休止的诊疗,不停拜访各专业医生;另一方面,创作微缩油画的妻子阿黛尔(凯瑟琳·基纳 Catherine Keener 饰)和他日渐疏远,冷漠尴尬的家庭气氛加深了凯顿的自我怀疑,即便他的剧目获得巨大成功也不能掩盖这一切。凯顿与在剧场工作的女子以及一名女演员保持着暧昧关系,在妻子抛弃他之后,凯顿从这两个女人身上试图找到改善自我精神状态的可能性,然而他还是失败了。凯顿最后决定从戏剧中找到答案,他产生了一个庞杂的创作计划……。大学毕业的散伙饭上,武思逊穿着礼服手里捧着花,准备和女友褚乔求婚,褚乔旁边坐着自己的发小刘炳辉,两人很暧昧。在武思逊准备求婚时,刘炳辉却说出了褚乔的是某跨国集团的千金,还说自己即将和褚乔结婚。武思逊倍感尴尬,逃跑般离开,褚乔追上后两人在马路上发生了争吵。
褚乔跟着武思逊回到住处,本来想好好聊聊的两个人总是听到隔壁不合时宜的做爱呻吟,黑暗灯光下两人开始接吻,脱衣服。就在剩下最后一步的时候褚乔突然反抗,脑袋撞在桌子上晕厥过去,武思逊瞬间清醒过来,发现褚乔没有了呼吸,就在此时一直尾随的刘炳辉冲进来,让武思逊赶紧跑,情急之下武思逊买了一趟青海的车票。
清醒后,褚乔就驾车一路朝青海追去,刘炳辉本来可以借着和褚乔结婚一步登天,六年来在褚乔父母面前卑躬屈膝马上“成功”的他恨透了武思逊,刘炳辉找到两个贫困潦倒的人杀死武思逊。。