英国源源不断的鸦片输入令道光皇帝感到江山岌岌可危,虽害怕列强,他还是下诏委派湖广总督林则徐(鲍国安)为钦差大臣前往广州禁烟。但腐败官吏与英国商人的勾结将鸦片贸易变得错综复杂,林则徐的禁烟行动从一开始就面临重重困难,英国商人一面假装听命林则徐,一面策划更大的阴谋。
道光十九年六月三日,林则徐在虎门海滩指挥销烟,百姓拍手称快。英国回国商人拿此事大做文章,装备精良的英军从珠江口直下塘沽,对华宣战。软弱无能的道光不派兵应战,反把一切怪罪到林则徐头上将他撤职,又派直隶总督琦善(林连昆)为钦差大臣前去与英方讲和,酿成历史悲剧。。1931年,西班牙的君主制被共和政制替代。马德里军队的逃兵费尔南多(乔格•桑兹Jorge Sanz 饰)在逃难中被两名护卫兵盘问。其中,老兵决定放行,但小兵觉得不合军令。两人开始争执,从中费尔南多得知二者为翁婿。后来,女婿错手将岳父打死,后悔不已饮弹自尽。目睹此情此景,受了惊吓的费尔南多仓皇逃走。他借宿时邂逅了流浪艺术家曼诺罗(费尔南多•费尔南•戈麦斯 Fernando Fernán Gómez 饰)。临行前,曼诺罗决定送他一程,顺便在车站接自己的女儿。当费尔南多看到他四个美艳动人的女儿之后,决定找借口留下。他先后跟这四个女人发生了情感纠葛,由此引出了一场令人忍俊不禁的闹剧……
本片获得第66届奥斯卡最佳外语片奖,战胜了中国影片《霸王别姬》。。