寅次郎回来通知家人,打算跟他途中相识的单亲妈妈娟代订婚。当娟代失踪已久的丈夫再次出现后,寅次郎留下短信就离开了。在旅途中,寅次郎在津和野重遇旧相识歌子,而她的丈夫刚病逝。基于责任,她与夫家苛刻的父母一起生活。寅次郎劝说歌子来东京,并陪同她去见因反对婚事而对歌子疏远的作家父亲。寅次郎希望与歌子有所发展的意图落空,因歌子决定要奉献她的生命给弱智儿童。。九一八事变后,东北沦陷,天津某剧社演员陈彼得(陈佩斯 饰)不甘当亡国奴,立誓要做民族英雄。一日,正当剧院上演爱国题材话剧时,男一号罢演,救场如救火,导演(赵雍 饰)只好让陈彼得顶替,结果大获成功,台下看演出的宋将军(侯永生 饰)对陈的表演大加赞赏。当时宋将军来天津是为抗日部队采购军火,不料遭日谍龙太郎(陈佩斯 饰)刺杀,宋将军巧妙躲过一劫。龙太郎诱骗陈彼得再次行刺,结果阴差阳错,反而杀了龙太郎的人,宋将军大难不死,与彼得结下友谊。龙太郎闻讯恼羞成怒,四处追捕陈彼得,走投无路的彼得躲进一家整形医院,被医生按在手术室的床上,不由分说在脸上动了手术,手术后的彼得活脱脱变成了龙太郎。得知此情,龙太郎吩咐手下照自已的长相上街抓人,结果笑料百出……。该剧讲述民国初年上海滩豪门家族深宅里,于家三兄妹和两代族人之间的爱恨情仇的故事。。