1930年的非洲,种族歧视仍然很严重。白人儿童P.K.在这里长大,作为一个英国孤儿,他备受歧视和欺侮,唯一的朋友是来自德国的作曲家多克。随着战争的爆发,多克被英国兵抓入监狱。P.K.也随之入狱。在狱中他结识了黑人拳击手皮尔,后者不仅教会了他如何用拳头保护自己,也让他明白了种族歧视的根源。当目睹了皮尔为自己的理想付出了生命之后,P.K.立志此生将为消除种族歧视而战。出狱后的他,无视当局的禁令跑到种族隔离限去教书。还邂逅了美丽迷人的玛丽亚,两人坠入爱加,玛丽亚不幸成为种族斗争的牺牲品。深爱着她的P.K.抑止住自己复仇的冲动。毅然的在消除种族歧视的路上坚定的走下去 ...。初中毕业后,因家境不许,15岁的农村少年阿远(王晶文)放弃学业来台北做事,初尝人生的辛苦,却仍为自己的理想努力着。一年后,阿远青梅竹马的恋人阿云(辛树芬)也来到台北,了解到现实的台北同阿远信里所描述的,是两个世界。可是困顿的环境并没减少他们的快乐,因为他们拥有彼此。
阿远服兵役时,因为有每日抵达的书信,孤身在台北的阿云起初并没感到有多孤独。然而日子久了,遥远恋人的纸上诉情总比不过现实生活中鲜活男孩的低声耳语,加上对未来怀有的恐慌,阿云在阿远退伍前选择了嫁作他人妇。伤心虽有,阿远也只能选择抑压。。