罗曼菲,自大学时期翩然起舞、赴纽约学习现代舞、返台于舞蹈系培育提拔年轻舞者、担任云门舞集二总监、以迄学生布拉瑞扬在台东设立舞团。她的现代舞独树一帜,桃李天下、处处舞踏,「为了让多一点人跳,她为学生创作了多支大型舞作」。病痛临终她仍在彩排最后一支舞作,既是白蛇也是黑天鹅,一袭舞衣从黑褪淡至灰;当年一鸣惊人的《挽歌》里,她已永恒独舞,旋转不止。继两部文学纪录片之后,陈怀恩执导了此部舞蹈纪录片,呈现其对罗曼菲这位早逝的台湾舞者的不舍与呼唤,诉说她文学出身、翩然旋舞的一生。。20世纪30年代,战争的幽灵盘桓世界上空。纳粹相信妖术可以帮助他们迈向胜利,于是派出手下四处寻找便捷的“治世良方”。1936年,在美国西弗吉尼亚的一个偏僻乡村复仇溪,诚实善良的沃尔纳一家迎来一名不速之客。隶属于北美地区德国遗产学术委员会的理查德·沃斯博士(Michael Fassbender 饰)来到这里,借住在沃尔纳家。一家人虽然心有惴惴,不过看在钱的份上欣然接纳沃斯博士,并对其表现出诚挚的热情,却不曾想对方带来了难以置信的灾难。
2007年,警察伊万·马歇尔(Henry Cavill 饰)生活正陷入困境。他的哥哥维克多(Dominic Purcell 饰)一度消失。当他以为兄长已死时,维克多却突然出现,带着弟弟来到复仇溪。维克多究竟经历了怎样的磨难?这与30年代沃尔纳一家的遭遇又有什么关联?。