原本并不相识的路天(印小天 饰)和林晓莉(刘圆圆 饰),乘坐同一列火车朝着各自心中的梦想前行。路天是一名青年编剧,经历了最初的挫败,他的剧本《似是故人来》终于得到美梦影视制作公司老板诚哥(李成儒 饰)的赏识,只不过初出茅庐的路天人微言轻,眼睁睁看着心血被主演粗暴修改。《似是故人来》项目正式启动,在女二号遴选时路天意外重逢已成为文涛东方演艺公司签约演员的林晓莉。共同的梦想和对表演深刻的理解,让漂泊异乡的二人渐渐熟稔,心与心的距离也彼此拉近。为了心中的缪斯女神,路天投入到充满激情的创作之中,和一群同好经历着人生道路上的重重考验。
在心怀叵测、光怪陆离的演艺圈,有许多人寻找着表演之外的东西,而依旧有一群年轻人为了单纯的表演之梦不懈努力着……。江天蓝和刘展鹏经历了近10年的争吵后,婚姻终于走到了尽头,两人本打算老死不相往来,却因为女儿刘茉莉的抚养权问题不得不频频接触。离婚后,展鹏与新同事杜敏秋渐渐产生了感情。而做了10年家庭主妇的天蓝则不得不开始找工作,最终成为邻居韩向东的钟点工,作为厨师的韩向东对天蓝的厨艺非常赞赏,让天蓝成为他的厨房助理,这让天蓝找到了生活目标,而且也让他们渐生好感。天蓝的妹妹江天晴爱上了大自己10岁的郑邺,不顾家人反对闪婚,婚后却因为年龄差距而产生了种种问题,其中和郑邺的姐姐郑郱的矛盾尤为严重。天蓝用自己的经历告诫天晴,终于让天晴打消了离婚的念头。离婚后的天蓝和展鹏都感悟到,婚姻要学会体谅,并各自开始了他们新的生活。。七七事变前夕,华裔青年小亨德勒从美国远赴重洋,回到阔别十数年之久的北平从医。然而他真正的名字叫李天然,十三岁那年曾亲眼目睹师父一家遭师兄朱潜龙和日本人根本一郎灭门。侥幸逃生的天然被美国人亨德勒医生送往大洋彼岸,接受了极其严苛的训练,而今他怀着绝密的任务踏上故土。亨德勒父子租住神秘男子蓝青峰的宅子,蓝是当年辛亥革命的参与者,他与现为警察局长的朱潜龙过从甚密,却又以杀死李天然为筹码,暗中怂恿朱除掉根本一郎。复仇心切的李天然寻找到了仇人,而亨德勒医生则全力阻止养子冒险。在这一过程中,交际花唐凤仪与裁缝关巧红也卷入了男人的勾心斗角的漩涡里。直到七七事变爆发,所有的矛盾迎来了决断的时刻……
本片根据张北海的小说《侠隐》改编。。