年近六旬的本·卡尔曼(迈克尔·道格拉斯 Michael Douglas 饰)曾经是一个腰缠万贯的纽约汽车经销商,然而现在围绕他的却只有心脏病药物、桃色绯闻和糟糕的商业决策,他那才貌双全的爱人南希(苏珊·萨兰登 Susan Sarandon 饰)也离开了他,破产的他已经沦落到要向自己的女儿苏珊(珍娜·费舍 Jenna Fischer 饰)借钱的地步。虽然老头子坚持不看医生,并且拉拢各方势力,试图东山再起。然而另一方面,他还是管不住对美女的渴望,依然不加节制地勾搭女孩,甚至还与苏珊的好朋友发生了关系,这更使他众叛亲离。面对着生命余下不多的残羹,卡尔曼忽然发现自己原来竟已变得如此孤独,未来还留给了他怎样的选择?。某座平凡小镇,彪悍恐武的警探约翰·伊利亚特(维尼·琼斯 Vinnie Jones 饰)和美丽善良的女儿海瑟(Emily Tennant 饰)生活在一起。某天一名酷酷的男孩来到海瑟的学校,他叫罗比·穆勒(杰克·克罗克 Jake Croker 饰),五年前曾和海瑟有过一面之缘,并且卷入了一场神秘恐怖的死亡时间。罗比似乎对海瑟颇有好感,但却因此惹恼追求这个女孩的格雷戈(Aren Buchholz 饰)。在一次争执中,五年前的恐怖一幕再度上演,格雷戈在没有任何人碰触他的情况下突然倒地,遭受重创。
不久后格雷戈伤愈出院,却死性不改,对罗比欲行不轨,最终在野外死于一场离奇的事故。约翰受命调查此案,种种疑点全部指向了神秘而阴森的罗比……。漆原友紀の人気コミックをアニメーション化した「蟲師」の特別編。動物とも植物とも異なる異形の存在で、時に人に妖しい影響や現象を及ぼす「蟲」を調べ、蟲と人とをつなぐ役割を担う「蟲師」の主人公ギンコの旅路を描く作品で、2005~06年に放送されたテレビアニメ「蟲師」、14年に放送された続編「蟲師続章」と同じ長濱博史監督らおなじみのスタッフが、原作コミックの最終巻(10巻)に収録されている最終話「鈴の雫」を映像化した。。