《蓝皮书和大脸猫》第二部共39集,前26集于2000年6月在中央电视台栏目播出,后13集于2001年春节在中央电视台播出。 2000年10月21日,获得第十八届大众电视金鹰奖:电视美术片优秀奖。 蓝皮鼠和大脸猫是魔奇杂技团的明星。经常外出演出,每到一处就会发生一个故事或一个奇遇。 蓝皮鼠聪明伶俐、助人为乐,善于动脑筋想办法,本领高超,却不甘寂寞,害怕委屈,不肯吃亏。大脸猫则憨态可掬,又馋又懒,喜欢抛头露面,却又胆小怕事,但有什么说什么,决不虚伪。他们俩共同的特点是既善良又胆小,既聪明又不太成熟。他们还有一对搭挡叫金豆豆和绿芳芳。是一对甲虫。他们住在蓝皮鼠的耳朵里。。少年亚当和他的父母一起在崎岖的苏必利尔湖度过暑假。他乏味的常规粉碎了当他和里利和伊北,自作聪明的表亲们通过他们有充裕的时间与放荡和鲁莽的悬崖跳。一个伤害的秘密的启示触发亚当设置不可逆的事件,测试友谊的纽带,永远改变男孩。嫣公主(蔡卓妍 饰) 远嫁番国和亲,怎知却在漫漫的出嫁途中,与负责护送的程将军 (林峯 饰) 由最初互找麻烦,变成互生情愫。不顾爱情天地不容,二人交换身上的陪嫁明珠和家传翡翠,以作订情时,却山贼来袭。混乱中,嫣失足堕崖,流落民间;程落入山贼手中,走进了贼窝,一对有情人失散,各有一段奇遇。
程被山贼女首领祝三娘(容祖儿 饰)带回山寨,却误打误撞令破落山寨渐渐壮大,更因而令祝心生爱慕。程要离寨寻找公主,痴情的祝坚持相随。嫣大难不死,却失去记忆,被说书人凌感开(王祖蓝 饰)所救,竟开始了夫唱妇随的说书生活。当程与嫣重遇,失忆的嫣已是个平民女子,还爱上了凌……。