唐僧师徒四人取经途中经过被称之为女儿国的西梁女国,唐僧婉拒了女王的招赘之意,却不曾想被蝎子精掳走。孙悟空、猪八戒、沙僧三人制服了蝎子精救出师父后继续踏上西行之路。。抗日战争末期,一批不甘忍受法西斯统治的蒙古族士兵奋起反戈,与日本侵略者展开了白刃拼杀。在义德尔的带领下,这些青年与农牧民结合,组成了一支英勇的骑兵武装。义德尔热诚地为蒙族解放寻求出路,然而他的思想有着极大的局限性。
在此紧急关头,中国共产党派来了陈勇政委。贫农出身的陈勇以平易近人的作风和实际行动博得了蒙族广大指战员的信任。他坚决维护群众纪律,对因误解而打伤自己的蒙族战士胡日勒给予宽大处理和耐心的教育。
义德尔的结拜兄弟陶高是一个被国民党收买的旗安团团长。义德尔对他的反动本质认识不清,致使在国共和谈破裂、我军转移的时刻,义德尔轻信了陶高的挑唆,拒不执行上级的转移命令,与政委发生了激烈的冲突。陶高的叛变,宝音图的转变、弟弟赛音被害等血的教训使耿直、憨厚的义德尔认清了一条真理——只有在中国共产党的领导下,内蒙古人民才能得到解放。因此,义德尔坚定了跟着党干革命的信念和决心。这支历尽千难万险的骑兵队伍,在义德尔、陈勇的率领下,终于踏上了忠诚于自己的民族和祖国解放的征程。。毕虎、陈思翰、姜睿涵和米多多是戏剧学院表演系的同学,四人怀着不同的理想相聚在上海。毕虎自信在表演上有天赋,陈思翰出身演艺世家,睿涵来自农村,而多多只希望捱到毕业保住学位。陈思翰在班里有一个初恋女友叶俪,这个性格泼辣的富家女进大学就是为了思翰。大家陪伴了彼此热血与辛酸苦辣交织的青春,情谊与日俱增。毕业后众人走上了不同道路。毕虎为实现表演梦想努力拼搏;叶俪凭借良好的演技和外形条件,已经成为当红新星;陈思翰忙着和经纪人斗智斗勇;而睿涵和多多也在各自的难关中奋力打拼。在理想与现实的挣扎中,他们几经起伏,彼此扶持。多年后,众人作为嘉宾在电影颁奖礼上重聚,当他们回首往事,发现彼此深藏心底的那份感情其实从未改变。。